{"id":6651,"date":"2018-02-09T08:16:20","date_gmt":"2018-02-09T07:16:20","guid":{"rendered":"https:\/\/www.3minutencoach.com\/news\/?p=6651"},"modified":"2026-01-15T11:45:28","modified_gmt":"2026-01-15T10:45:28","slug":"studie-zur-lage-der-kreditinstitute-in-europa-jede-vierte-bank-kaempft-ums-ueberleben","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.3minutencoach.com\/news\/studie-zur-lage-der-kreditinstitute-in-europa-jede-vierte-bank-kaempft-ums-ueberleben-6651\/","title":{"rendered":"Studie zur Lage der Kreditinstitute in Europa: Jede vierte Bank k\u00e4mpft ums \u00dcberleben"},"content":{"rendered":"Lesedauer:<\/span> 3<\/span> Minuten<\/span><\/span>

Rund 28 Prozent der untersuchten europ\u00e4ischen Kreditinstitute befinden sich in einem sehr kritischen Zustand<\/strong><\/p>\n

+ Auf der Gewinnerseite stehen vor allem Banken aus Belgien, den Niederlanden und Skandinavien

\n+ Schw\u00e4chen im Gesch\u00e4ftsmodell belasten deutsche Institute

\n+ Aufholjagd kann mithilfe von vier zentralen Stellhebeln gelingen<\/p>\n

Kapitalerh\u00f6hungen, Teilverk\u00e4ufe, Abbau von Risiken und Personal: Die europ\u00e4ischen Banken haben in den vergangenen zehn Jahren viele Register gezogen, um die Finanzkrise hinter sich zu lassen. Doch nur 38 Prozent der gr\u00f6\u00dferen Institute in Europa stehen gut da. Dagegen ist der Zustand von mehr als einem Viertel \u00e4u\u00dferst besorgniserregend. Das zeigt die Studie „Battle of the Banks: The Fight for Profitable Business Models in Europe“ der internationalen Managementberatung Bain & Company, f\u00fcr die insgesamt 111 Kreditinstitute analysiert wurden.<\/p>\n

„Die Krise der europ\u00e4ischen Banken ist l\u00e4ngst noch nicht ausgestanden“, erkl\u00e4rt Dr. Dirk Vater, Bain-Partner und Leiter der Praxisgruppe Banken in Deutschland, \u00d6sterreich und der Schweiz. Er warnt jedoch davor, die Sorgenkinder der Branche vorschnell abzuschreiben: „Unsere Analyse zeigt, dass Banken mit einer klaren Strategie und mutigen Entscheidungen innerhalb von drei bis f\u00fcnf Jahren gesunden k\u00f6nnen.“<\/p>\n

Profitabilit\u00e4t deutscher Banken zu gering<\/strong><\/p>\n

Der bereits zum vierten Mal durchgef\u00fchrte Gesundheitscheck von Bain ordnet die Banken in einem Scoring-Modell vier Kategorien zu: entlang der beiden Achsen Profitabilit\u00e4t und Effizienz sowie Bilanz und Finanzierung (Abb. 1). Genutzt werden dazu sowohl die Abschl\u00fcsse der Institute selbst als auch Daten von Anbietern wie SNL Financial und Moody’s. Folgende Ergebnisse sind in den einzelnen Kategorien zutage getreten:<\/p>\n

– Gewinner: Immerhin 38 Prozent der Banken befinden sich in einer

\nkomfortablen Position, darunter vor allem Institute aus Belgien,

\nden Niederlanden und Skandinavien. Bei nahezu allen Kennzahlen

\nlassen sie den Wettbewerb hinter sich.<\/p>\n

– Schw\u00e4chen im Gesch\u00e4ftsmodell: Rund 17 Prozent haben zwar ihre

\nBilanz weitgehend in Ordnung gebracht, leiden aber noch unter

\nSchw\u00e4chen im Gesch\u00e4ftsmodell. Zu dieser Gruppe z\u00e4hlen fast alle

\nan der Studie beteiligten deutschen Institute. Ihre

\nProfitabilit\u00e4t und Effizienz bewegen sich auf dem niedrigen

\nNiveau der griechischen Wettbewerber.<\/p>\n

– Schw\u00e4chen in der Bilanz: Ebenfalls 17 Prozent hinken bei den

\nBilanzkennzahlen hinterher, vor vier Jahren waren es noch 21

\nProzent. Solche Schw\u00e4chen machen Banken verwundbar und sie

\nn\u00e4hern sich der Kategorie „Sorgenkinder“ an.<\/p>\n

– Sorgenkinder: Die Zahl der Banken in kritischem Zustand ist seit

\n2013 um zwei Prozentpunkte auf 28 Prozent gestiegen. Hier finden

\nsich vor allem Institute aus Griechenland, Italien, Spanien und

\nPortugal. S\u00e4mtliche gescheiterte Banken in den vergangenen zehn

\nJahren sowie zahlreiche Beteiligte an Zusammenschl\u00fcssen, dazu

\nz\u00e4hlen die spanischen Sparkassen, waren zuvor in dieser

\nKategorie angesiedelt.<\/p>\n

Der Kapitalmarkt straft diese Sorgenkinder ab. Ihr Kurs-Buchwert-Verh\u00e4ltnis (KBV) liegt bei 0,31 und damit bei nicht einmal einem Viertel des Werts von Gewinnerbanken, die auf 1,31 kommen. Schw\u00e4chen in der Bilanz f\u00fchren zu einem durchschnittlichen KBV von 0,72. Schw\u00e4chen im Gesch\u00e4ftsmodell haben einen KBV von 0,60 zur Folge. Nur mit einer klaren Strategie und entschlossenem Handeln k\u00f6nnen Banken diese Bewertungsl\u00fccke schlie\u00dfen.<\/p>\n

Halbierung der risikogewichteten Aktiva und Erh\u00f6hung der Spareinlagen<\/strong><\/p>\n

Einigen europ\u00e4ischen Banken gelang in den vergangenen Jahren der Sprung in die Gewinnerkategorie. Aus ihrem Handeln lassen sich vier Stellhebel ableiten:<\/p>\n

1. Drastische Bilanzk\u00fcrzung: Banken, die auf die Erfolgsspur zur\u00fcckgekehrt sind, haben ihre risikogewichteten Aktiva um rund 50 Prozent reduziert, ihr Kreditvolumen um 25 bis 30 Prozent und das Volumen der sogenannten notleidenden Kredite um 70 bis 75 Prozent.<\/p>\n

2. H\u00f6here Kundenloyalit\u00e4t im digitalen Zeitalter: Konzentrieren sich Banken auf zukunftstr\u00e4chtige Gesch\u00e4ftsfelder und die konsequente Digitalisierung, k\u00f6nnen sie Privat- und Gesch\u00e4ftskunden begeistern und letztendlich ihre Nettozinsmarge bezogen auf die risikogewichteten Aktiva verdoppeln.<\/p>\n

3. Radikaler Neuanfang bei den Kosten: Die Erfolgsformel hei\u00dft „Zero-based Redesign“. Wer Jahr f\u00fcr Jahr seine Kosten von Grund auf neu plant und nicht nur fortschreibt, deckt Einsparpotenziale auf und schafft Freir\u00e4ume f\u00fcr Investitionen in neue Gesch\u00e4ftsfelder.<\/p>\n

4. Ver\u00e4nderte Finanzierung: Die Passivseite von Banken, die zu den Gewinnern aufgeschlossen haben, ver\u00e4nderte sich grundlegend. Die Spareinlagen stiegen um 20 bis 25 Prozent, der Anteil der Wholesale-Finanzierung sank um 70 bis 80 Prozent.<\/p>\n

„Grunds\u00e4tzlich wissen die meisten Kreditinstitute, welche Themen sie angehen m\u00fcssen“, stellt Bain-Partner Vater fest. „Doch viele agieren nach wie vor zu vorsichtig und scheuen den n\u00f6tigen radikalen Wandel.“ Eine entschlossene Herangehensweise ist angesichts der ver\u00e4nderten Kundenerwartungen, des harten Wettbewerbs sowie der versch\u00e4rften Regulierung unerl\u00e4sslich. „F\u00fcr die Banken gilt es jetzt zu handeln. Sie m\u00fcssen vor allem die Schw\u00e4chen in ihren Bilanzen ausmerzen und sich auf zukunfts- und margentr\u00e4chtige Gesch\u00e4ftsfelder konzentrieren“, betont Vater.<\/p>\n

Bain & Company<\/strong><\/p>\n

Bain & Company ist eine der weltweit f\u00fchrenden Managementberatungen. Wir unterst\u00fctzen Unternehmen bei wichtigen Entscheidungen zu Strategie, Operations, Informationstechnologie, Organisation, Private Equity, digitale Strategie und Transformation sowie M&A – und das industrie- wie l\u00e4nder\u00fcbergreifend. Gemeinsam mit seinen Kunden arbeitet Bain darauf hin, klare Wettbewerbsvorteile zu erzielen und damit den Unternehmenswert nachhaltig zu steigern. Im Zentrum der ergebnisorientierten Beratung stehen das Kerngesch\u00e4ft des Kunden und Strategien, aus einem starken Kern heraus neue Wachstumsfelder zu erschlie\u00dfen. Seit unserer Gr\u00fcndung im Jahr 1973 lassen wir uns an den Ergebnissen unserer Beratungsarbeit messen. Bain unterh\u00e4lt 55 B\u00fcros in 36 L\u00e4ndern und besch\u00e4ftigt weltweit 7.000 Mitarbeiter, 800 davon im deutschsprachigen Raum.<\/p>\n

Quelle: APA Ots<\/p>\n