{"id":5329,"date":"2017-09-11T07:34:06","date_gmt":"2017-09-11T05:34:06","guid":{"rendered":"https:\/\/www.3minutencoach.com\/news\/?p=5329"},"modified":"2017-10-30T18:40:15","modified_gmt":"2017-10-30T17:40:15","slug":"weltweite-insurtech-studie-die-spreu-trennt-sich-vom-weizen","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.3minutencoach.com\/news\/weltweite-insurtech-studie-die-spreu-trennt-sich-vom-weizen-5329\/","title":{"rendered":"Weltweite InsurTech-Studie: „Die Spreu trennt sich vom Weizen“"},"content":{"rendered":"Lesedauer:<\/span> 3<\/span> Minuten<\/span><\/span>

Oliver Wyman und Policen Direkt haben erstmals die weltweite InsurTech-Szene analysiert. Der Befund: Mehr als 1000 Start-ups sind in der Versicherungsbranche aktiv – doch l\u00e4ngst nicht alle sind strategisch gut positioniert. Viele lukrative Felder werden vernachl\u00e4ssigt, echte Disruption ist selten. Dagegen sind andere Gesch\u00e4ftsmodelle trotz begrenzten Ertragspotenzials schon \u00fcberbesetzt. Allerdings steht der Branche eine zweite Welle der InsurTech-Bewegung mit erfolgsversprechenderen Ans\u00e4tzen bevor.<\/strong><\/p>\n

Wer kennt Zhong An? Nicht allzu viele Europ\u00e4er d\u00fcrften hier die Hand heben. Dabei ist die Rede von einem Riesen: Mehr als 450 Millionen Kunden gewann der Online-Versicherer aus Shanghai nach eigenen Angaben, seit er 2013 startete. Bestens ausgestattet mit umgerechnet 930 Millionen Dollar Investorengeld ist das InsurTech bereit zum Sprung von China in den Weltmarkt. An einem einzigen Tag im November 2016 verkaufte der Low-Cost-Anbieter 210 Millionen Policen – mehr als mancher Traditionsversicherer in einem Jahrzehnt.<\/p>\n

„Es ist eine reine Frage der Zeit, bis Unternehmen wie Zhong An die europ\u00e4ischen M\u00e4rkte bearbeiten“, sagt Dietmar Kottmann, Insurance-Partner bei Oliver Wyman. Als Co-Autor der globalen InsurTech-Studie beleuchtet er detailliert die internationalen Digitalstrategien in der Versicherungswirtschaft. M\u00e4chtige Investoren von Ping An \u00fcber Alibaba bis hin zu Tencent stehen hinter Zhong An, der B\u00f6rsengang ist bereits geplant. Zudem kopiert Zhong An die erfolgreiche Strategie von Amazon: Wie Amazon Web Services weltweit f\u00fchrende Cloud-L\u00f6sungen anbietet, vermarktet Zhong An Technologies spezifische digitale Versicherungsl\u00f6sungen. Ein Gesch\u00e4ftsmodell, das sich einfacher internationalisieren l\u00e4sst als der Versicherungsvertrieb. „H\u00e4ufig treiben Investoren die Internationalisierung“, sagt Kottmann.<\/p>\n

Das Rennen um den weltweiten Versicherungsmarkt scheint er\u00f6ffnet. InsurTechs greifen an mit IT-Know-how entlang der gesamten Wertsch\u00f6pfungskette – von Angebot \u00fcber Vertrieb bis zum Betrieb. „W\u00e4hrend die meisten Versicherungsunternehmen InsurTech-Aktivit\u00e4ten in der Vergangenheit zun\u00e4chst au\u00dferacht lie\u00dfen, sitzen InsurTech-Gr\u00fcnder heute l\u00e4ngst auf Panel-Diskussionen wie selbstverst\u00e4ndlich neben CEOs gro\u00dfer Traditionsanbieter“, sagt Nikolai D\u00f6rdrechter, Gesch\u00e4ftsf\u00fchrer von Policen Direkt und Co-Autor der Studie. „Kaum jemand untersch\u00e4tzt die InsurTechs heute noch. Die interessantere Frage: Wo \u00fcbersch\u00e4tzen sie sich selbst?“<\/p>\n

Zweite Welle mit mehr Expertise<\/strong><\/p>\n

Die Gemeinschaftsstudie kommt zum Ergebnis, dass sich die Spreu vom Weizen trennen wird. Eine Konsolidierung steht bevor. „Auf einige InsurTechs kommen schwierige Zeiten zu“, sagt Kottmann. Gerade in bereits \u00fcberbesetzten Gesch\u00e4ftsfeldern, die h\u00e4ufig in den Bereichen Angebot und Vertrieb anzutreffen sind, sei eine Bereinigung unvermeidlich. „In der heutigen ersten Welle traten auch Start-ups an, die kaum \u00fcber Branchenwissen verf\u00fcgten“, sagt Kottmann. Das r\u00e4che sich jetzt. Auch einige Investoren irrten mit der Annahme, es lie\u00dfen sich \u00e4hnlich wie im disruptiven E-Commerce einfach Nachfragestr\u00f6me unterbrechen und umleiten. „Dieser Ansatz l\u00e4uft im Versicherungsgesch\u00e4ft meist ins Leere. Denn es existieren nur sehr wenige Gebiete, in denen Kunden aktiv nach einer Absicherung suchen“, sagt Kottmann. „Es gilt vielmehr, das latente Kundenbed\u00fcrfnis an die Oberfl\u00e4che zu holen. Doch diese Kunst beherrschen erst wenige.“<\/p>\n

Die Aussicht: „Eine zweite Welle erheblich besser aufgestellter InsurTechs wird kommen – mit mehr Branchenwissen und intelligenteren Ans\u00e4tzen“, sagt Nikolai D\u00f6rdrechter. Er rechnet damit, dass gerade europ\u00e4ische InsurTechs in vorhandene L\u00fccken sto\u00dfen werden.<\/p>\n

Eine kritische Rolle spielen die Investoren: „Es wird spannend zu beobachten sein, wie sie auf die ersten Ausf\u00e4lle reagieren. Und inwieweit sie bereit sind, die bevorstehenden teureren Finanzierungsrunden mitzugehen.“ Z\u00f6gern der Geldgeber sei bereits sp\u00fcrbar, wenn zweistellige Millionenbetr\u00e4ge aufgerufen werden. Solche Nagelproben stehen den meisten InsurTechs noch bevor – und sie ver\u00e4ndern das Auftreten. „Wir beobachten, dass die Angriffslust vieler InsurTechs einem Kooperationswillen mit dem Establishment weicht“, sagt D\u00f6rdrechter.<\/p>\n

Um zu einer realistischen Einsch\u00e4tzung der Chancen und Risiken zu kommen, haben die Studienautoren 19 Gesch\u00e4ftssegmente in Marktgr\u00f6\u00dfe und Erfolgsaussichten bewertet – und mit der Aktivit\u00e4t der InsurTechs verglichen. „Es zeigt sich ein deutliches Ungleichgewicht zwischen investiertem Wagniskapital und vorhandenem Potenzial“, sagt Kottmann. Auch mit Blick auf den europ\u00e4ischen Markt w\u00fcrden aktuell attraktive Chancen liegengelassen. „Besonders stark sind europ\u00e4ische InsurTechs beim Angebot von situativen und Community-basierten Produkten – dabei sind beide Felder nicht sonderlich gewinntr\u00e4chtig.“ Das ebenfalls in Europa beliebte Modell der Preisvergleichswebseiten besitze zwar mittlere Attraktivit\u00e4t, sei aber mit Platzhirschen wie Check 24 zumindest in Deutschland schon besetzt.<\/p>\n

Im Versicherungsbetrieb w\u00e4re viel zu holen<\/strong><\/p>\n

Mehr Hoffnung auf nachhaltigen Erfolg machen die Experten jenen Start-ups, die den Betrieb digitalisieren. „Dort finden sich viele attraktive Chancen“, sagt Kottmann und verweist auf Technologien, die den Vertrieb unterst\u00fctzen („Digital Sales Enabling“), die Schadensabwickung erleichtern („Claims Management“) oder versicherungstechnische Kernprozesse optimieren („Underwriting“).<\/p>\n

W\u00e4hrend zwei Drittel des weltweiten Pr\u00e4mienpotenzials in den USA und Westeuropa schlummern, finden die InsurTechs nach der Analyse erst selten den Weg \u00fcber Landesgrenzen. „Viele InsurTechs sind noch reine L\u00e4nderspieler. Die Aktivit\u00e4ten beginnen sinnvollerweise dort, wo die Gr\u00fcnder die lokalen Gegebenheiten und die Regulierung kennen, um sich nicht zu verzetteln“, sagt D\u00f6rdrechter. „Der Versicherungsmarkt ist zudem so gro\u00df, dass ein InsurTech auch in einer Nische zu einem Erfolg werden kann.“<\/p>\n

Die vollst\u00e4ndige, globale Studie „InsurTech caught on the Radar – Hype or the next Frontier?“ steht auf der Oliver Wyman-Website und der Policen Direkt-Website zum Download bereit.<\/p>\n

Zum Design der globalen InsurTech-Studie F\u00fcr die Studie untersuchten Oliver Wyman und Policen Direkt die internationale InsurTech-Szene. Mehr als 1000 Start-ups aus den Regionen Amerika, EMEA und APAC wurden hierzu in den letzten zwei Jahren identifiziert und in eines von 19 Gesch\u00e4ftsmodellen entlang der Versicherungswertsch\u00f6pfungskette klassifiziert. Die Gesch\u00e4ftsmodelle wurden in einer einheitlichen Vorgehensweise im Hinblick auf Markt-potenzial und Erfolgsaussichten bewertet und wahrscheinliche Gewinner und Verlierer abgeleitet.<\/p>\n

Quelle: Presseportal.de<\/a><\/p>\n